本日（10月31日），A股颠簸攀升，市集交投关切快速升温，沪深北三市估量成交2.26万亿元，较昨日放量近两成。沪指、深成指分别收涨0.42%、0.57%；指冲高回落，盘中摸高2.44%，收涨0.6%。

追念日行家情，举座可分袂为高低半场。

上半场大金融和地产打头阵！金融科技一举夺得C位，妙手气金融科技ETF（159851）早盘上探7.21%领跑全市集ETF！“牛市旗头”也出头出面，ETF（512000）最高潮超5%。地产股相通涨势如虹，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）早盘摸高5.23%。

音问面，地产板块近日迎来密集催化。继昨日沪深楼市交出新政以来亮眼得益单，本日国有六大行集体晓示，11月1日起取消房贷利率重订价周期最短为1年的限度，新增3个月、6个月两个重订价周期供聘用。

再来看下半场的主角——科技。冲锋在前的是半导体芯片，信创、破钞电子、大数据产业等纷纷跟进，一基双拼“半导体+破钞电子”的电子ETF（515260）尾盘冲击3%！信创ETF基金（562030）、大数据产业ETF（516700）等有关热门ETF均大幅跟涨。

主力资金“用脚话语”，全天爆买电子行业逾289亿元！非银金融（券商）、估量机也获主力百亿级资金加仓。值得一提的是，此前2个往来日，电子和估量机两行业单日主力净流入额均超100亿元，科技魔力可见一斑。

限度本日收盘，A股10月安定收官。10月，上证指数累计跌1.7%，深成指涨0.58%，创业板指跌0.49%；北证50指数涨43.8%，创历史最大单月涨幅。交投方面，10月A股累计成交36.26万亿元，较9月15.14万亿元翻倍激增，创下历史次高，与历史最高记载36.43万亿元（2015年6月）仅1700亿元之差。

【ETF全知说念热门收评】底下要点聊聊金融科技、券商、电子几个主题板块的往来和基本面情况。

一、底部反弹超100%！金融科技ETF（159851）再刷新高，放量成交4.52亿元！板块或连续受益于交投活跃

本日，三大指数放量收涨，市集东说念主气风向标——金融科技板块全面上攻，板块内多股涨停！限度收盘，凌志软件、20CM涨停，、告捷封板，指南针、、、、普元信息、、等14股大涨超5%。

热门ETF方面，金融科技ETF（159851）全天走强，场内价钱一度摸高妙7%刷新历史高点，收盘仍大涨3.43%，收盘价改换高记载，成交额达4.52亿元，环比激增超136%，交投高度活跃！

复盘来看，近期券商、华为鸿蒙、出动支付连番引爆，金融科技已翻倍增长！Wind数据炫夸，金融科技ETF（159851）标的指数自8月28日阶段低点至10月31日，该指数区间已累计反弹幅度已超107%，同期上证指数、沪深300指数则分别上升15.13%、17.72%，连续逾额推崇。

来源：Wind，统计区间2024.8.28-2024.10.31。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往事迹不预示异日推崇。

预测后市，金融科技弹性弥散，对流动性改善反馈马上。当今表里资增量资金入市，成交活跃度显贵擢升，金融科技板块有望连续受益：互联网券商基本面预期有望连续改善，金融IT等四肢顺周期高弹性品种，连续受益于往来量提振和金融信创，C端炒股软件景气度进取，B端金融IT需求迟缓开释。

1、市集交投连续回暖，互联网券生意绩预期改善

9月24日一揽子策略集聚出台以来，市集交投显贵回暖，25日起两市成交额统一22个往来日超越1万亿元。预测后市，提振老本市集策略或仍有一定连续性，市集有望保持较高活跃度，且在投资者信心回升、高景气度的环境下，互联网券商经纪业务平直收益、两融随同风险偏好擢升而增长、投资收入呈现较强弹性，包括资管等各业务条线均翻开成漫空间，激动市集从往来预期逐步转向往来板块的基本面改善逻辑。

2、C端+B端双重驱动，金融IT估值有望迎来拓荒

在大盘情感迟缓好转的情况下，C端投资以及B端的券商、银行、均有望得到反弹，金融IT有关公司事迹有望迟缓改善，有关标的估值有望迎来拓荒。

①炒股软件：炒股软件公司频繁事迹弹性较高，市集情感回转阶段，客户端使用东说念主数（流量）有望完毕大幅擢升，强化炒股软件公司业务变现才能，进而调动为其收入弹性。

②证券IT：证券IT公司事迹受益于大盘上升行情，券生意绩好转或将充分擢升IT参加界限；据媒体报说念，券商IT参加占营收比从2021年6%擢升至2023年10.6%，市集低景气下券商IT参加仍连续发力，若大盘复苏，券生意绩拓荒将更大程度买通IT参加的堵点。

③银行IT：市集迟缓回暖的布景下，银行或将完毕欠债端压力缓解+非息收入擢升+资产质料改善，激动利润开释从而擢升IT参加。

3、国产替代正其时，金融信创进一步加速

2020年为我国信创元年，在党政信创的引颈下，信创行业运行全面铺开和举座布局，其中金融信创节律处于第一梯队。凭证亿欧智库，自2020年金融信创一期试点运行，金融信创阵势数目呈每年倍数增长。预测异日，信创已成为金融机构IT参加的刚性需求，跟着对国内信创企业认同度大幅擢升，金融信创程度有望加速，有关标的有望受益。

多角度把抓金融科技契机，提倡要点关注金融科技ETF（159851） 。同类对比来看，据往来所数据，限度10月31日，金融科技ETF（159851）最份额为10.03亿份，预估界限为14.05亿元，在同类产物中界限上风杰出。流动性上，金融科技ETF（159851）近一月日均成交超2.6亿元，在同类产物中流动性上风杰出。

从指数特征来看，贵府炫夸，金融科技ETF（159851）被迫追踪中证金融科技主题指数，指数“300”起头的创业板成份股权重及“688”起头的科创板成份股权重估量超60%，指数弹性更大。凭证申万一级行业分类，指数第一大行业为估量机，从主题特征看，金融IT占比近36%，互联网券商占比超28%，全面粉饰了互联网券商、华为鸿蒙、出动支付、金融信创、金融IT、数字经济等热门主题。

二、“旗头”归来！3股涨停，东方资产再登A股成交榜首，超百亿成交，券商ETF（512000）盘中劲升5%！

“牛市旗头”卷土重来，A股顶流券商ETF（512000）低开高走，盘中赓续攀升，场内价钱最高飙涨超5%，午后涨幅收窄，收涨2.86%，全天成交额18.94亿元，量能环比激增129%。

板块盘面上，本日至少显露三大亮眼信号：

1、东方资产以451.31亿元的单日成交额再度登上A股榜首，放量超145%；同期中信证券单日成交额亦站上百亿元（115.36亿元），此外，前期的领涨龙头再次涨停，炫夸市集再行燃起对券商板块的交投关切。

2、两连板，涨停，呈现较为彰着的事迹干线，哈投股份、第一创业三季报归母净利润分别同比大增641%、95.45%。

3、主力资金掉头增仓超百亿，本日主力资金再行涌入证券板块（申万二级）127.91亿元，扭转了本周以来的连续流出态势，增仓额在扫数行业中高居第二位。

究其原因，券商三季度事迹已一起露馅，在9月末策略发力、股市反弹的布景下，券商盈利端举座出现显贵增长，带动市集情感走高。

显露，进入9月以来，全市集日均股票成交量达到比年来新高，行业经纪业务景气度迎来回转。另一方面，跟着近期市集成交擢升，券商经纪、两融、自营等业务均有望出现正反馈效应，利好四季度事迹预期。

华龙证券也显露，策略超预期前提下券商板块事迹与估值有望双升。近期市集成交额大幅擢升，参与互换便利的头部券商有望获取较低成本投资资金买入权利资产，增量资金入场相通将提振老本市集，简略酿成良性轮回，利好券商四季度事迹擢升。同期财政部国债增发有关策略有望落地，策略超预期前提下券生意绩与估值有望同期擢升，监管策略催化将永恒有意于上市券商估值擢升。

有行情，买券商！公开贵府炫夸，券商ETF（512000）追踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集聚于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头皆聚；另外4成仓位兼顾中小券商的事迹高弹性，招揽了中小券商阶段性高爆发特质，是集聚布局头部券商、同期兼顾中小券商的高结尾投资器具。

三、“绩好惹东说念主爱”，超280亿主力资金狂涌！电子ETF（515260）放量大涨2.2%，等3股涨停！

三季报露馅迎来收官，基本面亮眼的电子板块或成“香饽饽”，本日，、TCL科技、中国长城3股涨停，值得属宗旨是，中国长城已连收三个涨停。盘中触板，收盘仍大涨9.69%，涨超7%，拓荆科技、涨逾6%，、、等个股跟涨。

热门ETF方面，一基双拼“半导体+破钞电子”的电子ETF（515260）全天颠簸上扬，场内价钱最高上探2.89%，收涨2.2%，成交额2198万元，环比放量112%！

资金面上，电子板块或成为主力资金的“心头好”！电子板块全天获主力资金净流入289.47亿元，近5日、近20日分别获主力资金加仓595.05亿元、2145.54亿元，连续霸居31个申万一级行业首位！电子ETF（515260）标的指数成份股TCL科技、中国长城分别获主力资金加仓58.79亿元、52.19亿元，荣登A股“吸金榜”第二、第三位！

基本面上，限度10月30日，电子ETF（515260）标的指数50只成份股中，共有49只个股公布三季报事迹，具体来看：

1、营业收入方面，本年前三季度、、京东方A、TCL科技营收超千亿元。波浪信息、、海光信息等35家公司营收增速超10%。

2、归母净利润方面，本年前三季度，工业富联完毕归母净利润151.41亿元，居于首位！立讯精密、、等24只个股归母净利润超10亿元。、京东方A等8只个股完毕归母净利润三位数增长！

音问面上，新精巧集发布，AI热度飙升：10月25日，智谱发布AI助理器具AutoGLM；10月28日，苹果发布具备AI功能的新款iMac；10月29日，小米发布新机15系列&滂湃OS 2.0系统等新品；10月30日，荣耀召开Magic7系列新品发布会，引颈破钞者步入一个前所未有的AI手机时期。

民生证券显露，智谱AutoGLM只需笔墨或语音指示，大模子可像东说念主一样计议任务、并使用器具、软件实行任务。AI通过语音指示知道用户意图，用户在此流程中无需明确任务具体完毕旅途，但最终的有贪图权还在用户手里。手机变成智能车“自动驾驶”模式，AI自动驾驶时分有望莅临。

民生证券指出，随同AI发展完善，端侧AI智能体最终能完毕能自主计议任务并聘用实行器具、软件。提倡关注安卓、苹果新机改换标的，及AIOT等末端的AI改换趋势。

布局器具上，电子ETF（515260）邃密追踪电子50指数，粉饰半导体芯片和苹果产业链，限度三季度末，含“芯”量47%，含“果”量33%，全面粉饰AI芯片、破钞电子、汽车电子、5G、云估量等热门产业龙头公司，一键布局A股电子中枢资产。看好破钞电子和半导体发展机遇的投资者，或可要点关注。

畸形提醒：近期市集波动可能较大，短期涨跌幅不预示异日推崇，基金投资可能产生耗费。请投资者务必凭证自己的资金气象和风险承受才能感性投资，高度属目仓位和风险惩办。

本文图片、数据来源于iFinD、沪深往来所、华宝基金。风险提醒：金融科技ETF过火蚁合基金被迫追踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日历为2017.6.22；电子ETF（515260）被迫追踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；券商ETF被迫追踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股组成凭证该指数编制章程应时谐和，其回测历史事迹不预示指数异日推崇。文中说起个股仅为指数成份股客不雅展示列举，不四肢任何个股保举，不代表基金惩办东说念主和基金投资标的。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、褒贬、预测、图表、宗旨、表面、任何体式的表述等）均只四肢参考，投资东说念主须对任何自主决定的投资举止负责。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何体式的投资提倡，本公司亦分歧因使用本文内容所激励的平直或迤逦损失负任何包袱。投资东说念主应当崇拜阅读《基金条约》、《招募理解书》、《基金产物贵府摘录》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，聘用与自己风险承受才能相适合的产物。基金的过往事迹并不预示其异日推崇，基金惩办东说念主惩办的其他基金的事迹并不组成基金事迹推崇的保证。凭证基金惩办东说念主的评估，大数据产业ETF、信创ETF基金、金融科技ETF、券商ETF、电子ETF的风险等第均为R3-中风险，恰当均衡型（C3）及以上的投资者，适合性匹配见识请以销售机构为准。销售机构（包括基金惩办东说念主直销机构和其他销售机构）凭证有关法律规定对以上基金进行风险评价，投资者应实时关注基金惩办东说念主出具的适合性见识，各销售机构对于适合性的见识无须然一致，且基金销售机构所出具的基金产物风险等第评价结尾不得低于基金惩办东说念主作出的风险等第评价结尾。基金条约中对于基金风险收益特征与基金风险等第因计划成分不同而存在各异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自己投资宗旨、期限、投资劝诫及风险承受才能严慎聘用基金产物并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不标明其对以上基金的投资价值、市集出路和收益作念出推行性判断或保证。基金投资须严慎。

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